NASZ MODEL WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

   Model współpracy z klientem: 

• Dla profesjonalnie działającej firmy doradztwa finansowego najważniejsze są potrzeby klienta. Dlatego na pierwszym spotkaniu z doradca rozmawia z klientem o jego planach na przyszłość, obecnej sytuacji finansowej klienta, posiadanych obecnie produktach finansowych, skłonności do ryzyka, oczekiwaniu klienta od doradcy i innych ważnych tematach pozwalających na pełną analizę potrzeb klienta.

• Po wstępnej analizie doradca przygotowuje indywidualnie dla każdego klienta ofertę uwzględniającą wszystkie posiadane informacje. Oferta produktowa jest przygotowywana w oparciu o bieżące analizy sytuacji na rynkach finansowych i wspierane przez system informatyczny oraz opinie naszych analityków.

• Po akceptacji przez klienta oferty przygotowanej przez doradcę przygotowywana jest dokumentacja pozwalająca na zakup produktów finansowych zawartych w ofercie i pomoc w ich wdrożeniu

•  Doradca ba bieżąco analizuje sytuację na rynku finansowym i w momencie pojawienia się jakichkolwiek symptomów mogących uniemożliwić realizacje założonych wspólnie z klientem celów, maksymalnie szybko reaguje na zmiany proponując klientowi inne, bardziej korzystne rozwiązania. Klient ma przez to pewnośc, że jego sytuacja i pieniądze są na bieżąco analizowane.

 Najważniejsza dewizą przy współpracy klientem dla doradców firmy Free Finance jest maksymalna ochrona powierzonych przez klienta środków. Dlatego oferty inwestycyjne oparte są przede wszystkim o poziom ryzyka inwestycyjnego, jaki klient jest w stanie zaakceptować i w maksymalny spośób dopasowen do panującej sytacji na rynku finansowym.